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お客さま第一の業務運営に関する方針

保険のつなぐ(以下、弊社)は、金融庁が策定した「顧客本位の業務運営に関する原則」を踏まえ、

「お客さま第一の業務運営に関する方針」を策定いたしました。

 弊社は、「お客さまとお客様をつなぐ企業を目指します」という経営理念のもと、地域密着の企業としてお客さまの

利便性の向上と地域貢献に尽力し、お客様第一の業務運営を実践してまいります。

2021年6月1日制定

 

方針1 お客様第一の追求

弊社は、お客様からの信頼こそが自らの持続的成長につながると考え、誠実さと高い専門知識を追求し、

お客様のパートナーとしてお客様に選ばられる企業を目指します。

 

方針2 重要な情報のわかりやすい提供

弊社は、商品・サービスの提供・推奨にあたり、お客様に商品の選択を適切にしていただくため、

商品・サービスの内容や金利状況などをお客様の商品の選択において重要な情報を、丁寧かつわかりやすく説明します。

お客様の金融商品に関する知識・投資の経験や目的、資産の状況等に応じて、お客様に商品・サービスの特徴をわかりやすく説明します。

商品・サービスの提供後も、商品改定や、市場動向や環境変化等も総合的に勘案し、適切なアフターケアを行います。

お客様が、様々なチャネルを用いて商品・サービスに関する情報を快適に取得できるよう、ホームページや販売用資料等の整備に努めます。

 

方針3 お客様に適した商品・サービスの提供

弊社は、お客様の個別のニーズの把握の務め、そのニーズに適合した商品・サービスを提供します。

お客様のライフステージに応じた商品選択・資産形成ニーズを的確に把握するとともに、潜在的なニーズも汲み取るよう努めます。

商品・サービスの選択を適切に行う体制を整備するとともに、多様なラインナップの中から、

お客様のニーズに適した商品・サービスを提供するよう努めます。

お客様の声をもとに、常により良い商品・サービスを提供するとともに、新たなソリューションの提供を目指してまいります

    

方針4 利益相反の適切な管理

弊社は、法令諸規則のみならず社会通念や良識に照らし合わせ、

高い倫理観に基づく強い自己規律を持って業務に取り組み、お客様に対して適切ではない取引が行われることのないよう、

お客様との利益相反の可能性を把握し、適切に管理します。

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